Учебное пособие: Інформаційні системи в маркетингу
Можлива угода - це потенційна продаж. Можливі угоди є основним засобом відстеження окремих потенційних продажів. Відстеження можливих угод дозволяє відстежувати і створювати звіти про канал продажів для окремого співробітника, відділу продажів або всієї організації.
При перетворенні інтересу в бізнес-партнера або контакт, можна включити додаткові докладні відомості про клієнта.
При перетворенні інтересу в можливу угоду можна використовувати запис можливої угоди для зберігання даних про можливий продаж певному потенційному клієнту, для якого в Microsoft Dynamics CRM вже існує запис контакту або бізнес-партнера.
Записи контактів і бізнес-партнерів, а також пов’язані з ними угоди, містять всю необхідну первинну інформацію для успішного виконання процесів продажу.
На третьому етапі здійснюється робота з можливими угодами, яка може потребувати виконання наступних завдань:
відстеження продуктів, якими цікавиться клієнт;
відстеження дій, пов'язаних з можливою угодою;
відстеження конкурентів;
відправлення літератури клієнту;
переміщення можливих угод у рамках бізнес-процесу продажів, а саме пропозиція, замовлення, рахунок.
В залежності від успішності продажу можна закрити можливу угоду як реалізовану або не реалізовану. Закриття можливої угоди не призводить до її видалення з системи, але закрита можлива угода більше не доступна у списку активних можливих угод, а поля допускають тільки читання.
Завдання 3.1. Створити інтерес.
У завданні 3.1 потрібно виконати наступне:
1. Вивчити теоретичні положення щодо типів записів про клієнтів, етапів перетворення інтересів при управлінні потенційними продажами.
2. Визначити три інтереси до товарів вашої організації.
3. Створити інтереси в Microsoft Dynamics CRM.
При створенні інтересу
можна обмежитися заповненням тільки обов'язкових для системи полів (
) або рекомендованих полів
(
). Однак чим більше даних
вдається зібрати і ввести в цю форму, тим більше ймовірність перетворити ці інтереси
в можливі угоди.
Важливо! Адреси електронної пошти, джерело інтересу і інтерес до конкретних продуктів є суттєвими факторами, що допомагають персоналу підрозділу продажів виконати необхідні подальші заходи.
Порядок виконання.
1. Описати інтереси за схемою: назва продукту, імя, прізвище, назва компанії, адреса, e-mail.
2. В області переходів клацніть «Продажи», а потім – розділ «Интересы».
3. На панелі інструментів «Действия» виберіть «Создать»
4. На вкладці «Общие сведения» введіть необхідну інформацію (рис. 3.2).
в поле «Описание» - ведіть відомості про те, у чому полягає інтерес. Якщо потенційний клієнт зателефонував і поцікавився відомостями про продукт, вкажіть тут назву продукту;
в полях «Имя», «Фамілія», «Название компании» - введіть відповідні відомості про особу і організацію, що характеризують інтерес.
В області «Сведения о контакте» введіть усі наявні відомості про контакт для даного інтересу, оскільки вони будуть корисні співробітнику підрозділу продажів при встановленні контактів надалі. Обовязково вкажіть адресу електронної пошти.
5. Натисніть кнопку «Сохранить».
6. Аналогічно створіть ще два інтереси.
Завдання 3.2. Кваліфікувати і перетворити інтерес в організацію, контакт та можливу угоду. Припускаємо, що створені інтереси можна кваліфікувати як бізнес-партнер, контакт, можлива угода.
У завданні 3.1 потрібно виконати наступне:
1. Перетворити інтерес в організацію, контакт та можливу угоду (для двох інтересів, що будуть клієнтами).
2. Перетворити інтерес в організацію та контакт (для третього інтересу, що буде партнером).
Перетворення інтересів у клієнтів або хоча б в можливі угоди є метою будь-якої організації. Після кваліфікації (оцінювання) інтересу можна за допомогою Microsoft Dynamics CRM швидко створити до трьох нових записів, в яких інтерес буде представлений як бізнес-партнер, контакт або можлива угода. За один раз можна перетворити тільки один інтерес. Виняток, якщо всі інтереси, які вимагають перетворення, додати в маркетинговий список.
Порядок виконання
1. Відкрийте інтерес, який потрібно кваліфікувати і перетворити.
2. На стандартній панелі інструментів клацніть «Преобразовать интерес».
3. У діалоговому вікні «Преобразовать интерес» виберіть «Квалифицировать и преобразовать записи», а потім - наступні параметри (рис. 3.3):
«Бизнес-партнер» - щоб створити запис організації. Він застосовується, якщо справи ведуться з фактично існуючої компанією.
«Контакт» - щоб створити запис контакту. Він застосовується, якщо справи ведуться з конкретним представником компанії або просто приватною особою (споживачем).
«Возможная сделка» - щоб створити запис можливої угоди.
«Открыть новые записи» - щоб відкрити запис у новому вікні. Якщо вибрано всі три параметри, то відкриється новий запис можливої угоди.
4. Натисніть кнопку ОК.
5. Відриються три форми для створення записів: «Бизнес-партнер», «Контакт», «Возможная сделка». Клацніть на кожній «Сохранить и закрыть».
6. Повторіть дії 1-6 для перетворення ще одного інтересу.
7. Третій інтерес перетворіть тільки в бізнес-партнера і контакт.
Порада. Щоб переглянути запис інтересу після його перетворення в можливу угоду, відкрийте можливу угоду і на вкладці «Администрирование» клацніть «Источник интереса».
Завдання 3.3. Доповнити інформацією записи про бізнес-партнерів, для двох бізнес-партнерів визначити тип відношень – клієнт, а для одного - партнер.
У завданні 3.3 потрібно виконати наступне:
1. Описати відповідно до варіанту завдання три організації за схемою: назва організації, основной контакт (прізвище, імя), тип відношень (клієнт, партнер), телефон, електронна пошта, адреса, галузь, тип власності (рис. 3.4-3.6). Дві організації будуть клієнтами, а одна - партнером, що буде вам допомагати в маркетинговій компанії.
2. Відкрити запис про бізнес-партнера, що був створений з інтересу в Microsoft Dynamics CRM.
3. Переглянути вкладки запису бізнес партнера і доповнити їх необхідною інформацією.
Бізнес-партнер – це організація, юридична особа. Кожний запис бізнес-партнера може бути пов'язаний з декількома записами контактів. Чим більше організація, тим більше контактів у неї може бути.
Порядок виконання.
1. В області переходів клацніть «Продажи», а потім – розділ «Бизнес-партнеры». Відкрийте потрібного бизнес-партнера.
2. На вкладці «Общие сведения», що містить саму важливу інформації про організацію, Введіть будь-які відомості про бізнес-партнера. В полі «Тип отношений» оберіть із списку значення «Клиент». Обовязково вкажіть адресу електронної пошти!
3. Вкладка «Сведения» містить восновному фінансову інформацію про організацію. Значення полів «Категория», «Отрасль», «Тип собственности» оберіть із списку. В полі «Описание» введіть додаткові відомості про компанію, які можуть виявитися корисними для користувачів.
4. На вкладці «Администрирование» введіть наступну інформацію:
в полі «Ответственный» - в діалоговому вікні «Поиск в записях» виберіть користувача, який відповідає за даного бізнес-партнера (рис. 3.6). Якщо не вибрати відповідальну особу, то відповідальною особою стане користувач, що створив цього бізнес-партнера.
в області «Средства связи» виберіть засоби зв'язку, яким віддається перевага.
5. Натисніть кнопку «Сохранить и закрыть».
6. Виконайте пункти 1-5 для того, щоб заповнити необхідною інформацією поля записів ще двох бізнес-партнерів, одного - клієнта і одного партнера.
Завдання 3.4. Доповнити інформацією записи про контакти.
У завданні 3.4 потрібно виконати наступне:
1. Описати три контактні особи за схемою: ПІБ, посада, організація, телефон, електронна пошта, адреса, відділ, роль, керівник. Кожний з контактів є співробітником бізнес-партнера, створеного в попередньому завданні.
2. Відкрити запис про контакт, що був створений з інтересу в Microsoft Dynamics CRM.
3. Переглянути вкладки запису контакту і доповнити їх необхідною інформацією.
Контакти — це записи, що представляють фізичних осіб (наприклад, клієнт, що є фізичною особою або співробітник організації бізнес-партнера).
Додавання і редагування записів контактів і бізнес-партнерів виконується практично однаково.
Порядок виконання.
1. В області переходів клацніть «Продажи», а потім – розділ «Контакты». Відкрийте потрібний контакт.
2. На вкладці «Общие сведения» введіть необхідну інформацію про про контактну особу - співробітника бізнес-партнера. В полі «Родительский клиент» указують назву організації, в якій працює дана контактна особа, отже оберіть в даному полі організацію-клієнта. Обовязково вкажіть адресу електронної пошти!
3. На вкладці «Сведения» введіть додаткові відомості про особу, які можуть виявитися корисними при спілкуванні з нею (рис. 3.8).
4. На вкладці «Администрирование» в області «Ответственный» виберіть користувача, який відповідальний в вашій організації за підтримання контактів з даною особою.
5. Натисніть кнопку «Сохранить и закрыть».
6. Виконайте пункти 1-5 для того, щоб заповнити необхідною інформацією поля записів ще двох контактів, одного – співробітника клієнта і одного – співробітника партнера.
Завдання 3.5. Доповнити інформацією записи про можливу угоду.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
