Учебное пособие: Інформаційні системи в маркетингу
2. В панелі переходів клацніть «Параметры», потім розділ «Каталог продуктов». В робочому вікні оберіть «Группы единиц измерения».
3. Відкриється вікно «Группы единиц измерения». В панелі інструментів клацніть кнопку «Создать».
4. У вікні «Создание объекта. Группа единиц измерения» заповніть такі поля (рис. 2.5):
у полі «Имя» - введіть назву, що описує групу одиниць вимірювання і через дефіс ПІБ, курс, група студента (наприклад, «Аксессуари-Иванов-2-4»;
у полі «Базовая единица» - введіть одиницю вимірювання, що буде базовою для даної групи, в нашому прикладі це штука.
5. Клацніть на кнопці ОК. Відкриється вікно «Группа единиц измерения. Сведения». В полі «Описание» введіть коротке пояснення призначення групи одиниць вимірювання.
6. Для створення одиниці вимірювання в панелі переходів клацніть розділ «Единицы измерения», а потім - кнопку на панелі інструментів «Создать объект Единица измерения»..
7. В формі «Единица измерения» введіть наступну інформацію (рис. 2.7):
у полі «Имя» - введіть описову назву одиниці вимірювання, у нашому прикладі - упаковка;
у полі «Количество» - введіть кількість базових одиниць, що міститься в даній одиниці. Наприклад, для одиниці вимірювання «упаковка на 10 штук» введіть «10».
у полі «Базовая единица измерения» - знайти й обрати базову одиницю вимірювання можна за допомогою кнопки «Поиск»
натисніть кнопку «Сохранить и закрыть».
8. Клацніть кнопку «Сохранить и закрыть».
9. Повторіть пункт 7-8, щоб створити ще одну похідну одиницю вимірювання, для якою базовою буде попередня похідна одиниця вимірювання.
10. У розділі «Единицы измерения» натисніть кнопку «Предварительный просмотр». Збережіть або роздрукуйте звіт. Натисніть кнопку «Закрыть».
11. Натисніть кнопку «Сохранить и закрыть».
Примітка! Неможливо вилучити базову одиницю вимірювання в групі одиниць вимірювання.
Завдання 2.3. Сформувати прайс-лист.
У завданні 2.3 потрібно виконати наступне:
1. Вивчити теоретичні положення щодо прайс-листів на продукцію.
2. Сформувати прайс-лист в Microsoft Dynamics CRM.
Прайс-лист – це група певних цін, які стягуються за кожну одиницю вимірювання продукту. Прайс-листи використовуються для визначення ціни в пропозиції клієнту. Для кожного продукту можна задати прайс-лист за умовчанням.
Прайс-листи – це основа, на якій в системі будуються усі записи про можливі угоди і замовлення. Одночасно в організації можна використовувати декілька прайс-листів, наприклад для оптових і роздрібних цін, а також для певних груп клієнтів – урядові, комерційні, освітні тощо. .
Порядок виконання.
1. Визначте назву, дату початку і закінчення дії прайс-листа.
2. В області переходів клацніть «Параметры», потім розділ «Каталог продуктов», а потім в робочому вікні – «Прайс-листы».
3. Відкриється вікно «Прайс-листы». На панелі інструментів клацніть кнопку «Создать».
4. В формі «Прайс-лист: Создать» введіть наступні дані:
у полі «Имя» - введіть зрозуміле і унікальне ім’я, і через дефіс ПІБ, курс, група студента (наприклад, «Прайс-лист-Иванов-2-4»;
у полі «Дата начала» - введіть або виберіть в календарі дату начала дії прайс-листа.
у полі «Дата окончания» - введіть або виберіть в календарі дату закінчення дії прайс-листа.
у полі «Валюта» - натисніть кнопку «Поиск» і оберіть валюту для даного прайс-листа.
Клацніть кнопку «Сохранить».
Примітка! Значення, що введені в поля «Дата начала» і «Дата окончания» використовуються тільки для довідки і не оказують вплив на бізнес-логіку системи Microsoft Dynamics CRM.
Необхідно задати хоча б один прайс-лист для кожної валюти, з якою працює організація.
Завдання 2.4. Створити продукти в каталозі.
У завданні 2.4 потрібно виконати наступне:
1. Вивчити теоретичні положення щодо визначення цін на продукти.
2. Створити два продукти, які можуть заміняти один одного в Microsoft Dynamics CRM.
3. Створити третій продукт, який може входити в комплект з одним із попередніх продуктів в Microsoft Dynamics CRM.
Форма «Продукт» включає наступні необов'язкові поля ціни:
ціна в прайс-листі - представляє ціну, що виставляється клієнту за цей продукт;
нормативна вартість - показує, скільки організація зазвичай платить за цей продукт. При наявності продуктів з часто змінними вартостями стандартна ціна може бути заснована на механізмі середньої ціни, що дозволяє визначити кінцеву ціну за одиницю. Стандартна ціна змінюється не так часто, як поточна ціна;
поточна вартість - показує, скільки організація платить в даний час за цей продукт. Для продуктів з часто змінними цінами поточну ціну слід оновлювати при кожному отриманні нової партії продуктів.
Приклад визначення цін. Рекламно-сувенірна компанія «Mega Print» займається виготовленням сувенірної продукції. Компанія «Mega Print» закупає футболки кожен місяць у виробника, наносить на них малюнок і потім їх продає. Зазвичай компанія платить 50 грн. за футболку. Але виробник підвищив ціну на 10 грн. через тимчасові перебої в поставках трикотажу. Ціна і вартість для сувенірної футболки показуються Microsoft Dynamics CRM у формі «Продукт» (рис. 2.9):
«Цена прайс-листа» - футболка Євро 2012 продається в магазині за 80 грн.
«Нормативная стоимость» - компанія зазвичай платить виробнику 50 грн.
«Текущая стоимость» - через проблеми з поставками трикотажу у виробника футболка тимчасово коштує - 60 грн.
Порядок виконання.
1. Відповідно свого варіанту визначити три товари, два з яких будуть замінювачами один одного, а третій може входити в комплект з одним із попередніх продуктів, за схемою: артикул, назва, одиниця вимірювання, ціна в прайс-листі, нормативна ціна, поточна ціна.
2. В області переходів клацніть «Параметри», потім розділ «Каталог продуктов», а потім в робочому вікні - «Продукты».
3. У вікні «Продукты» клацніть на панелі інструментів кнопку «Создать».
4. В вікні «Продукт» заповніть наступні поля вкладки «Общие сведения» (див. рис. 2.9):
у полі «Артикул» - введіть код продукту, який однозначно ідентифікує запис про товар в системі обліку організації. За допомогою значення цього поля система обліку обновляє інформацію в кожному запису продукту. Як артикул часто використовують цифровий код, код ISBN або будь-яку іншу для постачальника послідовність знаків;
у полі «Название» - введіть назву продукту і через дефіс ПІБ, курс, група студента (наприклад, «Брелок Евро 2012-Иванов-2-4»;
поле «Тема» – не обов’язкове для заповнення. Тема може використовуватися для групування продуктів при побудові звітів;
у полі «Группа единиц измерения» - виберіть групу одиниць вимірювання, яка була створена попередньо, за допомогою кнопки;
у полі «Единица измерения по умолчанию» - виберіть за допомогою кнопки одиницю вимірювання, яка найбільш часто використовується для вимірювання даного товару;
у полі «Валюта» - виберіть валюту за допомогою кнопки. Ця валюта буде використовуватися для обчислення ціни продукту, різних транзакцій, наприклад, заказу;
у полі «Тип продукта» - оберіть значення зі списку:
«Запасы для продаж» - звичайно обирається для фізичних товарів, які зберігаються;
«Службы» - призначається для різних платежів, наприклад за поповнення запасів,
«Услуги»– використовується для консультацій, сервісного обслуговування тощо,
«Тарифы» - використовується для тарифів, наприклад, за доставку;
у полі «Имеется в наличии» - вводять кількість товару, що є на складі, в діапазоні від 1 до 1 000 000 000;
у полі «URL-адрес» - вводиться адреса Web - сторінки, де представлений опис товару;
поле «Прайс-лист по умолчанию» пов’язує новий продукт з вже існуючим прайс-листом,який буде використовуватися за умовчанням. Коли клієнту роблять комерційну пропозицію, звичайно використовується прайс-лист закріплений за даним клієнтом. Якщо з карточкою клієнта не зв’язаний його прайс-лист, система буде використовувати прайс-лист за умовчанням. Важливо! Продукту не можна назначити прайс-лист за умовчанням поки запис про продукт не буде збережений в базі даних;
у полі «Число знаков после запятой» - вводять 0, якщо продукт не можна продавати частинами, або цифри від 1 до 5, що означають кількість дробових знаків, якщо продукт можна продавати частинами;
у поля «Цена в прайс-листе», «Нормативная стоимость», «Текущая стоимость» вводяться відповідні ціни за одиницю продукту.
5. Клацніть кнопку «Сохранить», щоб закрити форму «Продукт».
Примітка! Після збереження позиції продукту з’являється попередження, що прайс-лист за умовчанням не заданий.
6 Створіть ще два продукти, повторюючи дії пунктів 3-5 даного завдання.
7 Клацніть кнопку «Сохранить и закрыть»
Завдання 2.5. Добавити замінювач продукту.
У завданні 2.5 потрібно виконати наступне:
1. Добавити замінювач продукту в Microsoft Dynamics CRM.
2. Ознайомитися з порядком вилученням замінювача продукту в Microsoft Dynamics CRM.
Деякі продукти можна зв’язати з їх аналогами або замінювачами. При відсутності потрібного товару, клієнту можна порекомендувати його замінювач.
Порядок виконання.
1. В області переходів клацніть «Параметры», потім розділ «Каталог продуктов», а потім в робочому вікні «Продукты».
2. В списку «Продукты» оберіть і відкрийте продукт, до якого будете додавати замінювач.
3. В області «Сведения» клацніть розділ «Заменители».
4. У вікні «Продукт. Заменители» клацніть на кнопці панелі інструментів «Добавить существующий продукт».
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
