Анализ фармацевтического рынка России в 1999 году, факторы влияющие на его развитие, SWOT-анализ отдельно взятой фирмы - (реферат)
p>Российское правительство поддерживает и будет поддерживать отечественных производителей путем законодательной политики и административных мер. Основными инструментами поддержки являются: а) таможенные пошлины на импорт, повышающие стоимость импортируемых препаратов и, следовательно, снижающие их конкурентоспособность; б) преимущества для препаратов российского производства при проведении государственных закупок; в) налоговые и другие льготы для российских производителей фармпродукции. Сейчас активно обсуждаются потенциальные ограничения импорта лекарственных средств. Что касается преимуществ для отечественных препаратов при госзакупках, то министерства здравоохранения и экономики пришли к согласованному решению: препараты, производимые иностранными компаниями в России, при проведении тендеров считаются российскими. ЦенообразованиеМеры регулирования ценообразования первоначально применялись только в отношении короткого перечня ЖНВЛС (как российских, так и импортных), но постепенно их планируется распространить на все препараты. Официальные лица, специалисты Минздрава утверждают, что это приведет к снижению цен. Но многие аналитики с такими утверждениями не согласны. Вспомним в этой связи, что начиная с 1995 г. на региональном уровне вводились различные ограничения надбавок для оптовых и розничных предприятий. Типичной и практически официальной стала надбавка к цене производителя в размере 50% в центральных районах и 80% — в отдаленных. Несмотря на эти формальные ограничения, фактические надбавки зачастую превышают максимально разрешенный уровень. Терапевтический сегмент рынка
Предполагаемые изменения в структуре терапевтического сегмента рынка после кризиса базируются на следующем: 1. Потребление лекарственных препаратов в количественном выражении изменилось меньше, чем в качественном. Население России исключило из своего потребления “комфортные” препараты (например, витамины), но не препараты, применяемые по жизненным показаниям. 2. Там, где была возможна замена на более дешевые препараты (в том числе, и российского производства), это произошло. В итоге отечественные препараты стали явно преобладать, например, среди кровезаменителей, а импортные продолжают удерживать позиции среди противоопухолевых и гормональных. Принимая во внимание вышеприведенные предположения, можно сделать вывод, что импортные препараты будут доминировать и сохранять устойчивое положение в тех сегментах рынка препаратов, назначаемых по жизненным показаниям, где российское производство имеет слабые позиции. Было проанализировано около 100 различных безрецептурных лекарственных средств, которые были разделены на группы и сравнены с данными 1997 г. Потеряли более 60% продаж в основном западные ОТС, которые входили в 1997 г. в первую двадцатку: мезим, маалокс, тавегил, ламизил, бронхикум, колдрекс, аспирин + витамин С, панадол. То же самое можно сказать и о эффералгане, калполе и других видах импортного аспирина. Правда, за последние полгода такие препараты, как ламизил и бронхикум, несколько улучшили свое положение. Причин падения продаж этих лекарств две. С одной стороны, они рассматривались как “комфортные”, а не жизненно важные; с другой — конкуренцию им составили препараты значительно более дешевые, но не намного менее эффективные. Именно по этой причине тавегил проиграл супрастину, бронхикум — бронхолитину, панадол — парацетамолу и так далее. Во вторую группу включены препараты, продажи которых снизились пропорционально сокращению рынка (т. е. на 40-60%). Это хорошо известные препараты, у которых также имеются более дешевые конкуренты. Третья группа — “относительные победители”. Их продажи снизились менее, чем на 40%, а доля рынка даже увеличилась. Эту группу можно разделить на несколько подгрупп. Во-первых, это известные и недорогие дженерики, пользующиеся хорошей репутацией у врачей (например, эссенциале и но-шпа, остающиеся на нашем рынке лидерами уже многие годы); во-вторых, “брэндированные” дженерики; в-третьих, “дженериковые” дженерики (преднизолон и некоторые другие). Основными же “победителями” можно признать те препараты, продажи которых после кризиса увеличились. Как правило, это средства, назначаемые по жизненным показаниям. Некоторые из них перед кризисом начали терять свою долю рынка (например, баралгин, уступавший болгарским конкурентам, антидиабетические средства), но затем восстановили позиции благодаря уходу более дорогих препаратов. Выводы
1. Российский фармрынок после кризиса 1998 г. вновь начал расти, но медленно, и достигнет уровня 1997 г. не ранее 2004 г. 2. После кризиса рынок изменился в связи с переходом на более дешевые препараты. 3. Дорогие западные “комфортные” препараты потеряли существенную часть своей доли рынка и объемов продаж, и вряд ли вернут утраченные позиции в обозримом будущем. С другой стороны, жизненно важные импортные препараты успешно конкурируют на рынке и демонстрируют рост продаж. 4. Западные фармпроизводители, которые будут выпускать свою продукцию в России, получат поддержку Министерства здравоохранения как “отечественные”. Таким образом, критическим фактором успеха для работы в России сегодня является стратегия присутствия в ней, отвечающая существующей реальности. Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.
Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.
РОЛЬ НАСЕЛЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ СТРУКТУРЫ СПРОСА НА РОССИЙСКОМ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ Одним из главных субъектов рынка и главных активаторов спроса на фармацевтическом рынке является население. Влияние населения на конкурентную обстановку на российском фармацевтическом рынке идет преимущественно по двум каналам, а именно, население выступает, как совокупность пациентов и как совокупность покупателей. Население как совокупность пациентов
Население, как совокупность пациентов, характеризуется, во-первых, численностью, динамикой роста и половозрастной структурой, во-вторых, объемом и структурой заболеваемости в стране. Население определяет объективную потребность в лекарственных средствах и задает потенциальный объем и структуру всего фармацевтического рынка. На рисунке 1 приведены данные, характеризующие динамику численности населения России. Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.
Рис. 1. Динамика численности населения России в 1980-1999 гг. Демографический фактор
Главными характеристиками российской демографической ситуации с точки зрения ее воздействия на объем и динамику фармацевтического рынка являются: большая общая численность населения (145. 7 млн. человек - оценка на 1 января 2000 г. ); медленное сокращение численности населения в последние годы. Максимум в 148, 5 млн. человек был достигнут в 1991 г. , с тех пор численность населения снизилась на 1, 9%, т. е. сокращалась в среднем на 0, 2% в год. Впрочем, в последние годы темп падения численности ускорился, достигнув 0, 5-0, 6% в год; низкая плотность населения (8, 6 человек на 1 кв. км) и значительная пространственная удаленность крупных городов. Основными причинами сокращения численности населения России были: естественная убыль населения;
сокращение миграционного притока.
Типичное для предыдущих десятилетий превышение рождаемости над смертностью, с началом радикальных реформ и сопровождающего их кризиса, сменилось в 1991 г. обратной ситуацией. Кривая смертности пересекла кривую рождаемости и прочно закрепилась на более высоком уровне. Соответственно, естественный прирост населения превратился в естественную убыль. Этот перелом демографических тенденций оказался столь резким и не типичным для других стран, что даже получил особое название – “русский крест”. С тех пор в стране уже 9 лет наблюдается естественная убыль населения. В 1999 году естественная убыль населения достигла максимальной, за весь период наблюдений, скорости – 0, 63% в год. На ранних этапах эпохи реформ естественная убыль населения компенсировалась спровоцированным распадом СССР, миграционным притоком. Максимальной величины (810 тыс. человек или около 0, 6% населения) он достиг в 1994 г. Однако к 1999 г. интенсивность притока резко упала, став даже более низкой, чем в предреформенный период. За 11 месяцев 1999 г. миграционный приток населения составил лишь около 143 тыс. человек или 0, 1% населения (за 11 месяцев 1998 г. миграционный прирост составил почти 284 тыс. человек или 0, 2% населения). Таким образом, фактически миграция перестала быть фактором роста численности населения. Как естественный прирост населения, так и миграция, вряд ли претерпят в ближайшие годы существенные изменения. Высокая смертность и низкая рождаемость прямо связаны с затяжным социально-экономическим кризисом, и лишь через несколько лет после его надежного преодоления, можно будет рассчитывать на улучшение этих показателей. Основные же потоки миграции, вызванной распадом СССР, к настоящему времени, видимо, в основном, себя исчерпали. По крайней мере, до 2003 года следует ожидать сохранения современной тенденции сокращения численности населения России, при темпах 0, 4-0, 7% в год. На 1 января 2004 г. (ожидаемая) численность населения страны составит примерно 142 млн человек. Таким образом, объективно, динамика численности населения способствует стагнации и некоторому сокращению потенциала российского фармацевтического рынка. Основными показателями структуры населения являются:
половозрастной состав;
соотношение городского и сельского населения;
территориальное размещение.
Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.
Рис. 2 Динамика доли населения трудоспособного возраста (в % к общей численности населения России) Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.
Рис. 3. Динамика доли населения моложе трудоспособного возраста (в % к общей численности населения России) Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.
Рис. 4. Динамика доли населения старше трудоспособного возраста (в % к общей численности населения России) При анализе данных динамики половозрастной структуры населения (рисунки 2-3-4), в первую очередь, обращают на себя внимание следующие основные моменты: Доля лиц моложе трудоспособного возраста (детей, подростков) снизилась с 24, 5% в 1989 г. до 21, 0% в 1999 г. , а по абсолютной величине численность детей и подростков упала за эти годы на 3, 7 млн человек (с 36, 0 млн до ~ 30 млн). В силу постепенности смены сравнительно обильных по числу родившихся поколений (детей дореформенного периода), малочисленными поколениями (детей времен реформы), этот процесс будет продолжаться, по меньшей мере, до 2003 года и доля людей, не достигших трудоспособного возраста, в перспективе снизится до 17, 5-18, 5%. Продолжает увеличиваться доля лиц, вышедших из трудоспособного возраста. В 1989 г. они составляли 18, 5% населения (27, 2 млн чел), а в 1997 г. – 20, 7% (30, 5 млн чел. ). Вместе с тем, реформы особенно сильно ударили по пенсионерам, и уровень смертности в старших возрастных группах возрос, что выразилось, в частности, в падении средней продолжительности жизни. С некоторым преувеличением, можно сказать, что российское население стареет не столько из-за роста численности стариков, сколько из-за сокращения числа детей. В последние годы в России, в отличие от подавляющего большинства развитых стран, демографическая нагрузка на трудоспособное население не растет. Некоторый рост числа лиц, вышедших из трудоспособного возраста (пенсионеров), более чем компенсируется падением числа лиц, еще не достигших его (детей). Поэтому, с точки зрения влияния на объем и структуру фармацевтического рынка, изменения половозрастной структуры населения страны вызывают: Резкое снижение потенциальной потребности в ЛС для детей.
