Анализ фармацевтического рынка России в 1999 году, факторы влияющие на его развитие, SWOT-анализ отдельно взятой фирмы - (реферат)
p>Десять наиболее импортируемых субстанций приведены в Таблице № 2, из них шесть являются антибиотиками. Таблица 2Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.
Среди предприятий-производителей, закупающих импортные субстанции в первую двадцатку входят крупнейшие российские производители ГЛС - ХФК ОАО "Акрихин", ОАО "Верофарм", ICN, т. д. см. Таблицу № 3. Таблица 3
Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.
Импорт субстанции бета-ионон, используемой для производства ретинола ацетата практически полностью приходится на АО "Белгородвитамины".
ОАО "Акрихин" импортирует каптоприл, доля этой субстанции в общем объеме импорта компании составляет 43%, далее с большим отрывом следуют верапамила гидрохлорид - 6% и преднизолон - 5%. Доля бета-ионона в общем объеме импорта ОАО "Верофарм" составляет 73%. Наиболее импортируемыми субстанциями у ЗАО "Фармавит" являются ампициллина натриевая соль -20% и тимидин - 10%. Наибольший объем импорта Ай Си Эн Фармасьютикалс приходится на субстанции кодеин - 14% и анальгин -12%. Лидирующее положение у Мосхимфармпрепараты им. Семашко занимает линкомицина гидрохлорид 15%, что в свою очередь, составляет практически 30% от общего объема импорта этой субстанции в РФ. 36% импорта линкомицина гидрохлорид приходится на ЗАО "Брынцалов-А" - доля этой субстанции в общем объеме импорта компании 24%. Наибольший объем импорта ООО "Эректон" приходится на субстанцию метандростенолон 11%. Экспорт субстанций
За исследуемый период экспорт фармацевтических субстанций претерпел существенное падение. Так в 1998 году сокращение составило 40, 8 % от уровня предшествующего года, а в 1999 году падение продолжилось и объем экспорта сократился еще на 28, 3 % составив 46, 7 млн. долларов США (Диагр. 9, 10). Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.
Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.
Наиболее экспортируемые субстанции приведены в Таблице № 4. Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.
Среди предприятий-экспортеров (в т. ч. и компании-дистрибьюторы, специализирующиеся на субстанциях), входящих в первую десятку, наибольшую долю занимает АО "Белгородвитамины" (36 %) (см. Таблица № 5). Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.
Товаропроводящая сеть
Характерной четой современной оптовой сети является преобладание (более 90%) частных компаний. За последние годы произошло значительное сокращение числа оптовых компаний - с около 4000 в 1997 году до порядка 2000 сейчас. Таким образом, около двух тысяч фирм либо ушли с рынка (например в розничную сеть) или осуществили слияние с более крупными конкурентами. Сравнивая данные анализа состояния оптовой сети с показателями предыдущих годов, можно отметить общее снижение числа импортеров и рост концентрации дистрибьюции. По итогам деятельности импортеров в 1999 г. компании - прямые получатели по импорту можно разделить на 4 группы: I группа (входят 2 дистрибьютора)- с годовым объемом импорта более 50 млн. долл. США, вторая группа (5 компаний) - 15-50 млн. долл. США, третья группа (13 компаний) - от 5 до 15 млн. долл. США и четвертая группа (1114 импортеров) - с объемом импорта в несколько млн. долл. США (Диагр. 13).
Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.
При сравнении доли каждой из этих групп оптовиков в общем объеме импорта было выявлено, что мелкие региональные фирмы, составляющие 98% от общего количества компаний-оптовиков, обеспечивают лишь около 35% объема импорта, что на 7% меньше, чем в 1998 году.
Характерно то, что в группу крупнейших импортеров в большинстве попали московские компании (Диагр. 14). Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.
Более того, десятка лидеров достаточно динамична (Диагр. 15 а, б, в, г, д). В первую очередь, это Протек, уже пятый год подряд лидирующий по объему импорта лекарств в Россию, причем со все более растущим отрывом. Вторая компания, СИА Интернейшнл, вошла в "десятку" только в 1997 году, однако уже в том же году она смогла вытеснить со второго места Интерлизинг и сохранила его и в 1998, и в 1999 гг. Инвакорп также на протяжении четырех последних лет входила в лидирующую "пятерку" импортеров и два года прочно занимала третье место, однако в 1999 году ее вытеснила Шрея Корпорейшн. Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.
Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.
Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.
Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.
Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.
Как правило, для классификации оптовиков недостаточно использовать только объем импорта, необходимо учитывать также широту ассортимента и региональную активность компаний. Анализ некоторых крупнейших оптовиков по этим параметрам позволил разделить их на 9 групп (Табл. 6. 1, Табл. 6. 2) Таблица 6. 1 Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.
Таблица 6. 2
Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.
Розничная сеть
По данным компании "Эр Эм Би Си" плотность аптек на душу населения не изменилась значительно в 1999 г. Так например в Москве на 100 000 человек населения приходится 6 аптек.
Доля государственных аптек все еще остается достаточно высокой и варьируется от региона к региону. Наибольшую долю (более 70 %) она составляет в таких регионах, как: Нижегородская обл. , Пензенская обл. , Самарская обл. , республика Марий Эл, Ульяновская обл. , республика Бурятия, Читинская обл. Наименьшую долю (менее 50 %) в Амурской, Курской и Ростовской областях. В Москве на государственные аптечные учреждения приходится 66 %. Большинство киосков и аптечных пунктов сосредоточено в частной собственности. (Диагр. 16).
Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.
В 1999 г. наблюдалось определенное повышение роли аптечных сетей в крупных городах РФ. Так например, в Москве успешно работает эксперимент компании СИА Интернешнл по сотрудничеству с более, чем 30 аптеками на основе договора комиссии. Покупка розничной сети "Мультифарма" компанией ICN, а также наличие сильных розничных сетей в Москве, Самаре (Вита, Имплозия), Омске (Лекарства Сибири, Здоровье), Санкт-Петербурге (Фармакор, Невис, Натур Продукт, Генезис, ICN) и др. дает серьезные основания ожидать увеличение концентрации розничного сегмента в данных городах.
Розничный сегмент в России становится более сконцентрированным в крупных регионах. Количество позиций в ассортименте продукции варьируется в зависимости от региона, так например для Москвы это в среднем от 2500 до более чем 5000 наименований. В Самаре - 1500 - 2000 наименований. Средний товарооборот также значительно различается. В Москве он составляет 10-70 тыс. долл. в месяц, Самаре 9-12 тыс. долл. в месяц, Кемерово 5-10 тыс. долл. в месяц, Краснодаре 8-15 тыс. долл. в месяц. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА
Экономические факторы
Развитие фармацевтического рынка зависит от двух групп факторов — экономических и регуляторных, весьма существенных в области здравоохранения. В любой стране здравоохранение в целом и потребление фармацевтических препаратов, в частности, финансируется из двух источников: государственное финансирование и личные средства пациентов. В странах с развитой экономикой государственное финансирование является основным источником. К сожалению, в России дело обстоит иначе. Здравоохранение по-прежнему занимает одно из последних мест в ряду государственных приоритетов, поэтому и финансируется на очень низком уровне. Нельзя сказать, что государственное финансирование значительно возрастет в ближайшем будущем. Основным источником позитивных перемен в России может стать решение другого вопроса — о правильном использовании имеющихся средств. Государственное финансирование лекарственного обеспечения населения осуществляется из трех источников: федерального бюджета, региональных бюджетов и территориальных фондов обязательного медицинского страхования. Средства, полученные из этих источников, используются при помощи двух инструментов — льготное предоставление лекарств определенным категориям граждан и тендеры для госзакупок. На долю федерального бюджета приходится около 10% финансирования. Остальная часть ложится на регионы. Поэтому и большая часть решений принимается органами управления здравоохранением на местах. В результате в России возникло более 80 различных систем льготного лекарственного обеспечения и более 80 систем проведения тендеров. Ни один из трех источников не расширился за последние годы. Общие затраты здравоохранения находятся на уровне менее 3% валового внутреннего продукта, что совершенно несопоставимо с показателями западных стран. После финансового кризиса затраты на охрану здоровья россиян снизились еще больше, и не предвидится существенного их роста. Хорошо, если финансирование в ближайшие пять лет хотя бы останется на нынешнем уровне. Правда, по некоторым заболеваниям, таким как туберкулез, диабет и онкологические, федеральные власти несколько усилили финансирование. За счет этого в последние годы затраты в рублевом отношении на лекарственное обеспечение увеличились. Но в валютном исчислении, наоборот, отмечено снижение примерно на 35%. Федеральные закупки лекарственных средств в прошлом году составили 60 млн долларов. В нынешнем году Министерство здравоохранения планирует несколько большие затраты — до 100 млн долларов. Вероятен и дальнейший рост федеральных закупок, но это будет связано с перераспределением, а не с увеличением финансирования. Согласно федеральным законам, около трети населения страны может получать “льготные” лекарства. Это 45 млн человек. Однако местные власти ограничивают списки “льготных” ЛС, включая в них, как правило, отечественные или устаревшие препараты. По-видимому, такое положение сохранится и в будущем. Из-за недостатка финансирования среди покупателей на рынке снизилась доля лечебно-профилактических учреждений — с 20 до 15%. С 1996 г. начала снижаться и доля “льготных” препаратов в ассортименте российских аптек. К сегодняшнему дню это снижение достигло отметки 20%. Правовые факторы
