Цветная металлургия
изначально экспортоориентированной. А так как на экспорт поставляется в
основном первичный алюминий, а не его прокат, то это снижает возможные
прибыли производителей и укрепляет связь промышленности с внешнеторговой
конъюнктурой, что чревато кризисными ситуациями и падением объемов
производства. Желание оставить в стране большую добавленную стоимость,
заставило крупнейших отечественных производителей развернуть крупную
агитационную кампанию, оцениваемую в сумму в несколько миллионов долларов и
направленную на пропаганду использования в быту изделий из алюминия и его
сплавов (упаковочной тары, пищевой фольги и т.п.). Но все же результат этой
кампании пока незаметен; потребление продукции высокого передела внутри
России все еще остается на низком уровне (график 2). Однако отечественные
производственники связывают надежды на изменение ситуации с наметившимся
ростом экономики. Так, по предварительным прогнозам, до 2005 года
потребление алюминия и его сплавов внутри России утроится, а к 2010 году
достигнет величин в 16-20 кг/чел.
Всего в мире в 2000 году было потреблено более 24.4 млн. тонн алюминия.
Это больше аналогичного показателя 1999 года на 2.5%. Если посмотреть
структуру потребления по регионам, то она также коррелирует с
общеэкономической ситуацией (график 3). Если после кризиса 1997-98 гг. в
азиатских странах потребление было резко снижено (на 2%), то после
восстановления экономики в 1999 году эти страны показали наибольший рост
(Азия, за исключением Японии – на 25%, Китай – на 19%, другие восточные
страны – на 5%) (см. график 3). В то же время в этом году положение в
странах Латинской Америки и Океании резко ухудшилось (отголоски азиатского
кризиса), и, как следствие, рост потребления в странах Океании – 0.5%, а в
Латинской Америке – снижение на 18%. В то же время общемировое потребление
алюминия постоянно увеличивается и как ожидают аналитики в течение этого
года вырастет еще на 3%. Этому будет способствовать увеличение
производства, потребления и относительное снижение цен, наблюдаемое
последние несколько месяцев.
Вопрос с ценами на металл остается довольно острым. Все последние годы
цена на алюминий постоянно увеличивалась, следуя за кривой потребления. Во
время кризисов, что вполне естественно, цены снижались, но на общем фоне
ухудшения экономической ситуации это не воспринималось, как стагнация.
Ситуация последних месяцев в корне противоположна. Общее похолодание
экономики привело к резкому ограничению выпуска продукции в смежных
отраслях промышленности. В США – крупнейшем потребителе алюминия – резко
были снижены темпы строительства, снизились объемы выпуска автомобилей, что
ограничило потребление. Это привело к снижению цен на металл на 20% за
первый квартал текущего года. С другой стороны на североамериканских
производителей стали давить высокие цены на энергию.
Это вынудило крупнейших североамериканских производителей снижать
объемы производства, а в ряде случаев и вовсе закрывать их. Так, например,
за первые 6 месяцев текущего года крупнейшие производители Alcoa и Alcan
сократили выпуск первичного алюминия более, чем на 15%.
Более подробная информация по производству алюминия в некоторых
регионах мира представлен в таблице:
|Период |Произ| | | | | | | |Дневное |
| |водст| | | | | | | |производ|
| |во | | | | | | | |ство в |
| |перви| | | | | | | |мире |
| |чного| | | | | | | | |
| |алюми| | | | | | | | |
| |ния | | | | | | | | |
| |(в | | | | | | | | |
| |тыс. | | | | | | | | |
| |тонн)| | | | | | | | |
| |Регио| | | | | | | | |
| |н | | | | | | | | |
| |Африк|Север|Лати|Азия|Запа|Восточна|Океани|Весь | |
| |а |ная |нска| |дная|я |я |мир | |
| | |Амери|я | |Евро|Централь| | | |
| | |ка |Амер| |па |ная | | | |
| | | |ика | | |Европа | | | |
|1997 |1106 |5930 |2116|1910|3297|3316 |1804 |19479 |53.4 |
|1998 |1043 |6086 |2075|1843|3549|3419 |1934 |19949 |54.7 |
|1999 |1095 |6169 |2093|1966|3720|3584 |2028 |20655 |56.6 |
|2000 |1178 |6041 |2167|2221|3801|3689 |2094 |21191 |57.9 |
|Янв-Май |461 |2596 |895 |908 |1566|1523 |859 |8808 |57.9 |
|2000 | | | | | | | | | |
|Янв-Май |567 |2203 |897 |916 |1602|1533 |878 |8596 |56.9 |
|2001 | | | | | | | | | |
Отчетливо прослеживается тенденция: сокращают производство страны, у
которых цены на электроэнергию высоки; страны же с низкими энерготарифами –
наоборот увеличивают.
2. Российская алюминиевая промышленность
Известно, что доля России в мировом выпуске алюминия достаточно велика,
чтобы считать отечественных производителей реальной силой, способной
оказывать существенное влияние, как на мировую ценовую конъюнктуру, так и
на формирование рынков каждого вида алюминиевого проката. Существующие в
России и странах СНГ мощности способны производить до 20% мирового выпуска
алюминия. Вот уже на протяжении 5 последних лет доля России на мировом
рынке составляет около 15-16% (см. график 14) при общем объеме выпуска в
3.25 млн. тонн в год.
[pic]
График 14
Прошедший год остался, пожалуй, самым успешным для отрасли в последнем
десятилетии, а возможно и в ближайшей перспективе. В 2000 году выпуск
первичного алюминия увеличился на 2.5% по сравнению с 1999 годом и составил
3.25 млн. тонн. При этом действующие мощности предприятий были загружены на
99.7%. Рост наблюдался также и в отрасли производства бокситов – основного
компонента при производстве первичного алюминия. В том же 2000 году рост
производства бокситов составил 4.1% и достиг уровня в 2.46 млн. тонн. Этого
количества глинозема, естественно, не хватает для производства такого
количества первичного алюминия, поэтому Россия является нетто-импортером
глинозема, ввозя его, в частности, из Гвинеи, Австралии, Бразилии и т.д.
Производство алюминия из собственного сырья в России не превышает 40% от
общих объемов выпуска и это наиболее сильное ограничение сдерживающее рост
мощностей внутри страны.
Столь впечатляющие темпы роста были продиктованы с одной стороны
чрезвычайно благоприятной мировой ценовой конъюнктурой (см. график 4 из
предыдущего обзора), так как эта отрасль промышленности
экспортоориентированная. С другой стороны благоприятное влияние оказал рост
внутреннего потребления алюминия, чему способствовала девальвация и рост
промышленного производства в России. Так в 2000 году рост внутреннего
потребления по сравнению с предыдущим годом составил 17% и достиг уровня в
700 тыс. тонн.
В ближайшей перспективе следует ожидать роста потребления алюминия
внутри России еще на 10-15%, что связано с ростом промышленного
производства в смежных отраслях, так и низкими ценами на металл,
установившимися с начала текущего года. Рост внутреннего производства вряд
ли достигнет 1.5-2%, чему препятствуют проблемы с сырьем, низкие цены,
приводящие к снижению доходности и вялый спрос на металл на внешнем рынке.
На графике 14 представлены сравнительные данные по производству
алюминия и глинозема в России, странах СНГ и общемировое производство, а
также доля России на рынке.
За три последних года при общем росте мирового производства доля России
неуклонно снижалась, несмотря на увеличение выпуска, и связано это было с
постоянным вводом новых мощностей крупнейшими мировыми производителями – в
частности, Alcan и Alcoa – и различными ограничениями на поставку на
западные рынки. Тем не менее, внутрироссийское производство постоянно
росло, до 2-5% ежегодно. К тому же весь прошедший год в России активно
формировались альянсы в отрасли, что привело к значительной экономии
издержек и позволило повысит маневренность и эффективность производства
металла внутри России. Кроме России экспансия отечественных металлургов
распространилась и в сопредельные государства – Украину, Армению, Румынию,
а также и страны дальнего зарубежья – в частности в Гвинею, где не так
