Кредитование физических лиц. Российский и зарубежный опыт
«Банки в России никогда не работали в сегменте частных лиц, они не
знают, как найти хороших заемщиков и вкаком-то смысле идут вслепую, а
поэтому считают, что это очень рискованная стратегия», - говорит ведущий
экономист «Альфа-банка» Наталья Орлова.
Руководитель банковского направления «Рейтингового агенства Интерфакс»
Михаил Матовников также отмечает, что для большинства банков кредитование
населения – новый и незнакомый вид деятельности, поэтому они
устанавливают не превлекательные для клиентов ставки. «Пока банки
набирают статистику, тестируют рынок, а не стремятся вести масштабный
бизнес», - считает он.
В то же время подход к выдаче кредитов позволяет банкам существенно
снижать или увеличивать свои риски. По словам заместителя председателя ЦБ
РФ Геннадия Меликьяна, сегодня в выдаче кредитов физическим лицам есть
две совершенно разные стратегии. Один банк из потенциального заемщика
буквально «душу вытрясает», требуя справки, залоги, поручительства и так
далее. У такого банка невозврат очень низкий и ставку по кредиту он может
установить тоже относительно небольшую.
«У другого банка процентная ставка очень высокая, но он легко дает
кредиты. У такого банка большой невозврат, но он отрабатывает это за счет
очень высокой ставки», - отмечает Г. Меликьян.
Таким образом, следствием отказа от анализа множества документов и
использования скоринговой системы становится значительный рост кредитного
портфеля при одновременном ухудшении его качества. И когда банк
устанавливает по кредитам очень высокую процентную ставку, это позволяет
предположить, что в его портфеле немало «плохих» кредиторов.
В процентную ставку банки закладывают и свою прибыль. При этом,
подчеркивает М. Матовников, доходность кредитования населения выше, чем
кредитование предприятий. «В кредитование граждан банки пошли не от
хорошей жизни, а оттого, что уходят корпоративные заемщики. Поэтому это
сегмент, на котором банки планируют получать более высокую доходность», -
поясняет он.
2.2 Прогноз кредитования
Специалисты не прогнозируют сколько – нибудь заметного улучшения
ситуации для заемщиков в обозримом будущем, несмотря на улучшение
макроэкономической ситуации.
«Состояние рынка кредитования населения напоминает ситуацию в самом
начале «мобильного бума», сегодня кредитные продукты предлагает
ограниченное колличество банков, что позволяет им поддерживать достаточно
высокий уровень прибыльности. С другой стороны, объем клиентской базы
кредитования также весьма ограничен – российские граждане не привыкли
жить в долг и не слишком торопятся брать взаймы у банков», - говорит М.
Лебковски
В частности, Ф. Шафиков из «Банка Москвы» полагает, что определенная
тенденция к постепенному снижению ставок по рублевым кредитам сохранится,
но ускорения темпов этого снижения ожидать не стоит.
По мнению Н. Орловой, в ближайщее время банки будут продолжать
тестировать рынок, поэтому серьезное снижение ставок маловероятно,
«Наиболее очевидный прогноз развития ситуации – ужесточение
конкуренции на рынке, снижение внутрибанковской маржи по кредитным
продуктам сначала за счет снижения ставок, а затем – после исчерпания
данного ресурса – оптимизация операции и борьба на уровне транзакционных
издержек с возможным снижением числа участников рынка и снижению ею
фрагментированности», - считает М. Лебковски.
Чтобы кредиты для населения стали существенно дешевле, необходимо,
чтобы изменилась ситуация на этом рынке: чтобы число игроков на нем
измерялось не единицами, а сотнями, чтобы кредиты стали привычным
атрибутом для большинства граждан, а не только для самых смелых, чтобы
рынок становился прозрачнее и появлялись кредитные бюро и кредитные
истории.
3. Особенности диагностики кредитоспособности субъектов хозяйствования
Кредитование относится к одной из основных операций банков, несмотря
на это, финансовый риск данной операции весьма велик. Исследованиям риска
посвещено множество трудов великих ученых и специалистов в этой области.
Риск – это вероятность возникновения доходов или потерь в условиях
неопределенности. При этом под риском кредитования следует понимать
вероятность возникновения потерь в результате осуществления операции
кредитования. В этой связи одним из инструментов регулирования риска и,
как следствие прибыли кредитного учреждения является диагностика
кредитоспособности заемщика.
Финансовая диагностика позволяет ответить на такие вопросы, как:
- какова степень кредитоспособности?
- способно ли физическое лицо сохранить свою кредитоспособность?
- какова «траектория развития» физического лица?
- существует ли финансовый потенциал для поддержания кредитоспособности в
течение периода кредитования?
Процесс диагностирования кредитоспособности заемщика осуществляется в
девять основных процедур:
1. Выявление, идентификация симптомов некредитоспособности.
2. Анализ симптомов, изучение причин возникновения, длительности
воздействия форм.
3. Текущий анализ финансового состояния хозяйствующих субъектов.
4. Изучение финансового потенциала субъекта кредитования.
5. Исследование отклонений от нормального финансового состояния,
прдолжительности отклонений, их степени развития.
6. Специальное, повторное исследование симптомов некредитоспособности.
7. Углубленный анализ финансового состояния субъектов хозяйствования
дополнительными методами.
8. Изучение отклонений в финансовом состоянии дополнительными и
специальными методами.
9. Сравнительная диагностика кредитоспособности заемщиков.
Первые пять процедур определяют область предварительного диагноза.
Оставшиеся – область окончательного диагноза.
Концентрация кредитных рисков продолжается. Появляются новые факторы
(глобализация экономики, интернет - технологии, усиление конкуренции на
рынке банковских услуг и другое), увеличивающие кредитные риски как
отдельных банков, так и банковских систем в целом. Это подтверждается
ростом просроченной задолжности по кредитам по состоянию на 01.07.2004
года по сравнению с данными на 01.01.2004 года произошел по физическим
лицам в целом по России в 1,36 раза, в Приволжском федеральном округе в
1,72 раза.
Органами банковского надзора отдано предпочтение только одному из
способов обеспечения возвратности кредита – залогу с установленным сроком
ликвидности 150 дней. Такой подход был оправдан в первые годы
становления рыночной экономики, когда инфляция была высокой, взаимное
недоверие субъектов экономики повсеместным. В настоящее время, на взгляд
авторов, следует адекватно, с точки зрения качества обеспечения,
оценивать и другие способы обеспечения, предусмотренные Гражданским
кодексом РФ: банковские гарантии, поручительства юридических и физических
лиц, страхование ответственности заемщика перед банком.
Банком России такого способа обеспечения, как страхование заемщиком
кредитных рисков в страховой организации нет. Во всем мире страхование
является приемлемым обеспечением кредита, поскольку страховые риски
передаются в специализированную организацию, а не концентрируются в
кредитной организации.
Безусловно, качество обеспечения в виде гарантии, поручительства,
страхового полиса определяется финансовым состоянием гаранта, поручителя
и страховщика. В связи с этим становится очевидной необходимость
формирования соответствующей рейтинговой культуры в России, а также
возможность использования данных зарубежных рейтинговых агенств.
Классификация ссудной и приравненной к ней задолжности как обеспеченной с
различными способами обеспечения способствовало бы диверсификации
кредитного портфеля и снижению совокупного кредитного риска.
4. Кредитные бюро в Польше
Зарубежный опыт функционирования специализированных рыночных
организаций – кредитных бюро – демонстрирует ряд таких положительных
результатов для банковской системы, как снижение рисков кредитования,
упрощение процедуры оценки платежеспособности заемщиков, снижение затрат
на проверку достоверности информации о заемщике.
Первоначально функцию сбора информации о недобросовестных клиентов
взяла на себя «Польская ассоциация банков». Там были составлены так
называемые «черные списки» клиентов, не выполнивших свои обязательства
перед банкоми. Кроме того, была создана специальная информационная база
о поддельных документах клиентов, обнаруженных банками в процессе
кредитования. Эта информация добровольно предоставлялась банками в рамках
ассоциации, и все ее члены имели право пользоваться созданной
информационной базой о ненадежных заемщиках.
Следующим шагом в деле становления системы информационного обмена
